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Investimenti in FIA e OICVM: raccolta dati su costi e commissioni

15 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), comunica in data odierna che sta avviando, insieme alle Autorità nazionali competenti, una raccolta di dati sui costi legati agli investimenti in FIA e OICVM.

ESMA ha progettato una raccolta di dati in due fasi che coinvolge sia i produttori che i distributori di fondi di investimento:

  1. le informazioni richieste ai produttori forniranno un’indicazione sui diversi costi addebitati per la gestione dei fondi di investimento
  2. le informazioni richieste ai distributori (cioè imprese di investimento, consulenti finanziari indipendenti, neo-broker) informeranno sulle commissioni pagate direttamente dagli investitori ai distributori.

Questa iniziativa contribuisce a far luce sulle pratiche di determinazione dei prezzi in una parte fondamentale dei mercati finanziari dell’UE, informazioni che finora non erano accessibili agli investitori al dettaglio e alle autorità di vigilanza.

Una maggiore trasparenza permetterà agli investitori di conoscere meglio le caratteristiche dei prodotti che vengono loro offerti e sosterrà ulteriormente lo sviluppo di un mercato competitivo per gli investimenti in OICVM e i FIA.

La raccolta dei dati fa seguito al mandato di livello 1 ricevuto da ESMA da parte della Commissione europea nell’ambito della revisione della Direttiva UCITSD/FIA: la relazione basata su questi dati verrà quindi presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell’ottobre 2025.

Tale relazione farà anche parte di un rapporto di mercato potenziato dell’ESMA del 2025 sui costi e le prestazioni dei prodotti di investimento al dettaglio dell’UE.

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